Berater:in Private Banking (w/m/d)
Memmingen
MY JOB
Sie beraten unsere vermögenden Privat- und Firmenkund:innen im Veranlagungsbereich und akquirieren Neukund:innen.
IN DETAIL
- Aufbau, Pflege und strategische Weiterentwicklung eines hochwertigen Private-Banking-Kundenportfolios
- Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkund:innen in den Bereichen Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge
- Gemeinsam mit unseren Firmenkundenbetreuer:innen beraten Sie unsere finanzstärksten Unternehmen in Vermögensfragen
- Entwicklung individueller, nachhaltiger Anlagestrategien in Zusammenarbeit mit unseren Investment-Spezialist:innen
- Aktive Neukundenakquise über Ihr persönliches Netzwerk und regionale Partnerschaften
- Beobachtung aktueller Markt- und Kapitalmarkttrends sowie proaktive Ableitung von Chancen für Ihre Kund:innen
- Repräsentation der Oberbank bei exklusiven Veranstaltungen und in regionalen Wirtschaftsnetzwerken
- Sie unterstützen Kolleg:innen bei Fachfragen zum Thema Veranlagung
MY CHALLENGE
- Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking oder in der gehobenen Vermögensberatung
- Fachliche Stärke in Kapitalmarkt-, Wertpapier- und Vorsorgethemen
- Ausgeprägte Kundenorientierung, souveränes Auftreten und Freude an langfristigen Beziehungen
- Unternehmerisches Denken und eigenverantwortliches Arbeiten
- Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung, idealerweise mit Zusatzqualifikationen (z. B. Bankfachwirt, CFP, CFA)
- Sie verfügen über steuerliche Kenntnisse im Veranlagungsbereich sowie finanzmathematische Kenntnisse
- Ein gewachsenes Netzwerk in der Zielkundengruppe ist von Vorteil
MY FUTURE
Oberbank ist anders, weil wir als unabhängige, kundennahe, erfolgreiche Regionalbank im gehobenen Firmenkundensegment kontinuierlich wachsen. Damit wachsen auch die Chancen für unsere Mitarbeiter:innen, sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. Hier können Sie unsere Erfolgsgeschichte mit Ihren Ideen selbst mitgestalten.
Die Oberbank bietet Ihnen nicht nur eine über den Tarifvertrag privater Banken hinausgehende Vergütung, sondern auch zahlreiche attraktive Benefits, wie unsere einzigartige Aktienbeteiligung, betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeitgestaltung, Jobrad, Fahrtkostenzuschuss, Essensbons, bankeigene Ferienwohnungen für Ihren Urlaub und umfassende Gesundheitsangebote für Körper & Geist.
Auch Sie sind anders, weil…? Dann reden wir darüber - wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Arbeitszeit
Vollzeit
Eintrittsdatum
ab sofort
