Bitte beachten Sie, dass es bei der Vermögensverwaltung aufgrund von besonderen Marktereignissen zu größeren Kursschwankungen kommen kann. Es handelt sich bei den angegebenen Werten und Vergangenheitswerte. Zukünftige Entwicklungen können davon nicht abgeleitet werden.

* Siehe FOCUS-MONEY Ausgabe 49/2025
Als Basis für die Bewertung wurden die schriftlichen Unterlagen, die die Testpersonen in physischer und/oder elektronischer Form erhalten haben, die Angaben aus dem Fragebogen sowie die auf Nachfrage direkt erteilten Auskünfte herangezogen. Diese wurden nach folgenden Testkriterien bewertet: Ganzheitlichkeit, Aufklärung/Verständlichkeit, Kosten, Transparenz, Portfoliostruktur und Produktumsetzung sowie Steuern. Getestet wurden 37 Banken bzw. Vermögensverwaltungen aus den deutschen Metropolen Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, München und Stuttgart sowie aus dem Großraum Köln.

** Die Fachredaktion „Elite Report“ ermittelte die besten Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum anhand von 37 Kriterien. Die Experten bewerten das Research, die Kundenorientierung, die Anlagestrategie, die Bilanz und die Renditen der Vermögensverwalter sowie die Kosten. Sie analysieren Depots, werten Hunderte konkrete Fälle aus der Beratungspraxis aus, die meisten stammen von anonymen Testern. Dabei handelt es sich um echte Kunden, die einen Vermögensverwalter suchen. Der „Elite Report“ nimmt Vermögensausschreibungen und Leumundsbefragungen vor, untersucht die Verträge für die Vermögensverwaltung sowie das Reporting. Unter den analysierten 388 Vermögensverwaltern aus Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz wurden 51 empfehlenswerte Anbieter ermittelt. Sie wurden in 3 Qualitätsstufen „summa cum laude“, „magna cum laude“ und „cum laude“ eingeteilt.

***Die Basis für die Bewertung bildeten rund 550 Dachfonds, die nach Asset-Klassen in 10 Kategorien eingeteilt wurden. Dabei wurden alle Dachfonds berücksichtigt, die in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, auch Privatanlegern angeboten werden und deren Fondsvolumen zumindest fünf Millionen Euro beträgt. Die Siegerermittlung erfolgte nach der Sharpe Ratio bzw. falls diese negativ ausfiel, absteigend nach der Performance in den Zeiträumen ein, drei und fünf Jahre – sofern in der jeweiligen Kategorie im entsprechenden Zeitraum zumindest sechs Dachfonds rangierten. Stichtag für die Auswertung war der 30.September 2025. Quelle: Geld-Magazin Nr. 5/2025

**** Seit einem Jahrzehnt setzt das goldene Börsianer-Ranking Maßstäbe in der Finanzbranche. Auch 2025 identifiziert Börsianer zum elften Mal die leistungsstärksten Finanzunternehmen Österreichs. Insgesamt wurden 178 Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften, Pensions- und Vorsorgekassen sowie die Aktiengesellschaften des  ATX Prime einem umfassenden Härtetest unterzogen. Die Wirtschafts- und Steuerberatungskanzlei BDO führte die Auswertung durch. Das Ergebnis ist ein objektives, transparentes Ranking. Weitere Informationen zur Auszeichnung unter https://www.3bg.at/auszeichnungen